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大和:中国中铁目标价升至7.1元 评级优于大市

时间: 2018-05-02 10:50:44 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

大和发表研究报告称,中国中铁(00390)公布今年第一季纯利同比上升22%,优于全年预测,主要因为毛利率改善及良好管控营运成本。

大和预测,今年中国中铁在剩下季度的毛利率继续提升,主要受惠于高毛利业务的收入贡献增加。该行相信更好的销售组合将会带动集团整体毛利率。

该行称,去年PPP项目占收入9%或640亿元人民币,预测2018至19年提升占比。而去年中国中铁的营运费用同比增长26%,不过集团预测今年的拨备成本将会减少,而销售成本,综合开销及行政管理费用将会稳定,由于该行上调集团2018/19年EBIT预测,由3.1%/3.1%上调至3.5%/3.6%。

大和表示,上调中国中铁投资评级由“持有”升至“优于大市”,反映集团的盈利能力提升,同时将集团的目标价由5.9元上升至7.1元。另外,该行上调集团2018至19年盈利预测12%至15%。

新闻标题: 大和:中国中铁目标价升至7.1元 评级优于大市
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